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世铭投资合伙人吴任辉受邀参加中科创家族办公室论坛:中国企业如何走向全球化

2016年11月6日金融博览会十周年开幕之际,备受关注的中科创家族办公室在中科创集团举办的“中国家族资产国际化进程暨中科创家族办公室论坛”现场正式揭牌成立。本次论坛与英国国际贸易部、苏格兰国际发展局、华南美国商会、中加投资促进中心、中国法国工商会、芬兰诺鼎联盟、比利时瓦隆地区商务处等国际跨境机构联手合作举办,深圳市委副秘书长刘平生、原深圳市委副秘书长胡谋、原广东省人民政府副秘书长李春洪、宝安区人大副主任毛伍元、宝安区政协副主席项健、深圳工商联副主席薛兴强、深圳市投资推广署处长邱文等政府领导出席本次论坛,同时出席本次论坛的还有业内领军专家及企业家,其中包括中科创董事会主席张伟、前海首能金控董事长石蜀昆、美国博龙资本亚太区董事总经理花醒鸿、中国诚信信用管理有限公司创始人毛振华、高华证券董事总经理王旭阳、SMC Capital合伙人吴任辉、南非安兰证券总裁纪振永、中科创金融控股集团执行总裁梅德钊、深圳市创新投资集团党委书记邵刚、盈泰集团董事长邓炜霖、中关村股权投资协会会长王少杰等嘉宾。

中科创董事会主席张伟及一众政府领导、企业家为中科创家族办公室揭牌。

在中国经济继续保持较快发展的背景下,中国富裕的家族会呈现继续快速增长的趋势,随着中国富裕家族财富意识的觉醒,寻找合适的财富管理模式已成为他们面临的较为紧迫的任务。中科创家族办公室在提供专业财富解决方案方面会做出专业表率,以强大的中科创集团金融背景为依托,联合专家学者、法律界人士、近百名企业家及新闻媒体等共同探讨在未来如何守富及传富的方法与路径,并站在全球经济视角,构建健康有序的家族生态系统,提供最优化的私人定制财富传承方案,系统性地为中国高净值人士、家族企业及家族财富提供高度定制化、全球化集成解决方案,推动更多的企业以及家族走向企业长青、家业永续,并为中国未来引领世界经济格局的愿景和美好畅想迈进重要的一步。

中科创董事会主席张伟致辞,介绍中科创集团的发展历程。

国内家族财富管理面临困境

伴随私人财富的爆发,即将面临接班问题的富豪群体,对于家族财富保障、管理规划有着越发强烈的需求。据了解,欧美发达国家的家族群体在规划财富这块通常有以下三种做法,首先最基本的是要保证有稳定的回报,不能血本无归;其次他们会把一部分钱投到非常优秀的基金上,同时在很大程度上参与这些平台的运作,从而布局更多的资金;第三点,这些家族之间会经常保持联系,一起挖掘更多优质的投资项目。“但他们就是在家族很小的范围内共同投资这个项目,不像中国的家族企业都想寻找国外的渠道,一下子这么多钱输出到境外,从风险分散和投资侧重的角度几乎没有太多战略投资的概念。”美国博龙资本亚太区董事总经理花醒鸿表示。

中国的财富积累不仅缺乏科学性和系统性,在思想观念上也远远落后于西方。就目前中国的财富管理现状,企业家大部分的财富依然是自己管理为主,而不是委托第三方更专业的机构去完成。“投资人都是逐利,如果没有很高的收益率很难产生投资冲动。”中科创金融控股集团执行总裁梅德钊称。同时他进一步表示,这些家族群体对投资风险管理的认识不够,这给中国家族企业咨询机构带来不少挑战,一方面机构要适应中国的投资者需求,另一方面要进行投资者风险理念教育,例如怎么正确认识、控制、转移和有效规避风险等。

论坛现场,嘉宾们热烈讨论中。

提供高度定制化、全球化集成解决方案

基于中国市场,就家族办公室来看,或许不是某个专业机构就能单独完成的,而是一个跨界的多元化合作,甚至是国际化合作。梅德钊表示,建设这个平台要采取多元化、国际视野和合作的心态一起来打造,需要专业的团队、战略合作和多元合作。

在论坛上,南非安兰证券总裁纪振永进一步提出了具体的解决路径。他认为,中国家族财富进行全球化配置的过程中,离岸的FOF是非常好的途径,这个FOF的份额可大可小,可以是几十亿,也可以是几千万,这样可以给有不同利益诉求的人提供更好的选择。

当然,这一切都说明了在家族财富管理上和专业机构合作的必要性和重要性,中科创家族办公室以“真诚、专业、客观、严谨、公正、私密”的姿态诞生,能系统性地为中国高净值人士、家族企业及家族财富提供高度定制化、全球化集成解决方案。

中科创家族办公室隶属于中科创资产管理集团,倾力打造连接华人超高净值家族与全球资产配置顶级资源的桥梁,联合国际顶级的基金公司、保险公司、信托私人银行投资银行等金融机构和国内外顶尖的律师事务所、会计师事务所、税务师事务所及具有多年国际从业经验的健康管理专家、生命管理专家、财务审计专家、生态咨询专家,战略规划专家等不同领域的专家,组建国际一流水平的专家团队,构建缜密的全球优质资产和高端服务精选系统。

在论坛上,张伟说道,“中科创家族办公室作为中科创资产管理集团的重要发展战略,一直秉承着以客户为中心的理念,全心全意为客户提供家族档案和财富传承方案、家族资产全球化配置、生活品质管理、家族企业治理、家族治理、慈善规划等全球定制服务。同时再告诉大家一个好消息,我们将会在每月发起免费全球飞行计划,为客户定制全球科技商务观光之旅,到美国、欧洲、日本、阿联酋、南非、以色列等地考察。”

值得一提的是,中科创在家族办公室内首创了全球合伙人机制,与职业经理人及合伙人、企业家一同实现财富增长。据了解,中科创“全球合伙人”分为基金合伙人、项目合伙人和事业合伙人。其中基金合伙人是指每位基金合伙人可与中科创集团合资成立基金管理公司,以项目投资为导向,每个基金合伙团队最高可参与GP出资份额40%的跟投比例,中后台支持部门最高可参与GP出资份额20%的跟投比例,按基金份额享受相应的利润分成;

而项目合伙人是指与中科创集团合资成立项目公司,每一个项目团队按投资比例最高可享受49%的利润分配,其中40%分配至业务团队,9%分配至职能支持部门。

事业合伙人是指中科创将于北京、上海、深圳三大全国性金融中心优选100位有志于在中科创六大业务板块共谋发展的事业合伙人,摒弃传统的“精英化职业经理人”选拔理念,全力打造“共创、共享、共担”的事业合伙人制度,通过股票跟投和项目跟投的方式,逐步完善“生态合伙人”计划,全面贯彻金融大生态的战略布局。

信息来源:财富
更新时间:2016-11-07
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