在国际投资界,马世民(Simon Murray)是个传奇。作为一个英国人,他在亚洲生活了40多年,先后在多家跨国企业巨头任要职,其中包括在香港首富李嘉诚旗下和记黄埔担任董事总经理长达9年之久。
如今,这位71岁的“老外”把视线转向了中国内地。
几天前马世民现身上海,并代表由其一手创立的世铭集团(Simon Murray Group)旗下世铭投资宣布,在中国启动“八八计划”,即争取在未来三至五年内分支机构覆盖中国内地8个主要城市,旗下基金管理的资产超过80亿元。
对于近两年中国内地私募股权基金的火爆以及由此引发的“泡沫”担忧,马世民似乎并不在意。在他看来,受益于“十二五”规划,中国的消费和医疗、IT和高新制造业、清洁技术和节能环保等细分市场中“仍旧有很大发展空间”。
在马世民看来,中国二、三线城市的处于成长期企业如同“璞玉”。“我们希望借助与当地政府的合作,对这些企业进行挖掘和打磨。”马世民说。
在过去的10个月中,世铭投资完成针对“八八计划”的美元“母基金”筹集,并与大连和无锡的合作伙伴设立了三支人民币基金。
眼下,马世民和世铭投资已经在中国内地锁定六个投资项目,投资总额超过3.5亿元人民币。其中,由其投资的企业所投资的世纪互联是中国内地目前规模最大的电信中立互联网基础设施服务提供商,1个月前已成功登陆纳斯达克。
此外,商务社交网站优士,宠物食品及用品直销商魔友以及一家以“绿叶”为代号的中国领先储能装置清洁生产设备制造企业也被马世民纳入视野。
事实上,世铭投资只是被“中国机会”吸引而来的众多境外投资机构之一。
早在2009年,全球最大的私募股权基金黑石集团就与上海市浦东新区政府签约,成立集团旗下第一支人民币私募股权基金。太平洋投资和凯雷(Carlyle)投资集团紧随其后。按照三大投资巨头的计划,其人民币基金的募集总规模高达200亿元人民币。
今年4月,黑石宣布完成人民币基金的首轮募集。而凯雷投资与北京市政府合作的人民币基金,目前已完成50亿元最终募集目标的逾六成,即将进驻其首个投资项目。
从里昂证券到高盛,再到摩根士丹利,国际知名投行无不对人民币股权基金表现出莫大兴趣。而在庞大资本源源而来的背后,是国际投资者对中国成长性投资机会的情有独钟。
“‘十二五’规划将引领未来5至10年的中国经济成长基调。快速成长行业将摆脱传统行业的低层次‘红海’竞争,在‘蓝海’领域获得超快收入增长和丰厚利润回报。”招商证券研发中心基金分析师宗乐说,在此过程中,一批企业将因率先使用新科技、发明新产品、满足新需求或发现新的商业模式,而成为超越同行的领先成长公司。
对于马世民们和他们所管理的巨额资本而言,中国提供的这一绝好投资机会不容错过。
“我们将为这些企业提供长期的资本支持、行业资源、国际网络和运营协助,从而在中国经济的转型发展中有所贡献。”马世民说。